5대 증권사, 2024년 3분기 실적, 증권사 수익성
2024년 3분기 5대 증권사 실적을 분석하고, 수익성 및 성장 동향을 차트로 시각화했습니다. 주요 증권사별 경쟁력과 미래 전망을 확인하세요.
[목차]
- 2024년 3분기 주요 증권사 실적 개요
- 5대 증권사의 수익성 및 성장 동향 분석
- 업계 주요 지표와 차트로 본 실적 비교
- 2024년 하반기 증권업 전망과 투자 전략
1. 2024년 3분기 주요 증권사 실적 개요
2024년 3분기, 국내 5대 증권사인 삼성증권, 미래에셋증권, NH투자증권, 한국투자증권, 그리고 키움증권은 전년 대비 수익이 대체로 개선되었습니다. 이는 금리 인하 기대감과 주식 거래 활성화에 따른 것으로, 금융투자 업계 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히, IB(투자은행) 부문과 WM(자산관리) 부문의 성장세가 두드러졌습니다.
이처럼 국내 증권사들은 시장 환경 변화에 적극 대응하며 실적을 끌어올리고 있으며, 2024년 하반기까지 이러한 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.
5대-증권사-재무성과-매출액-24년-3분기
2. 5대 증권사의 수익성 및 성장 동향 분석
- 삼성증권: 리테일 부문에서의 강세와 WM 자산관리 서비스 확대로 안정적인 수익 구조를 유지하고 있습니다. 3분기 순이익은 전년 동기 대비 약 12% 증가하며 지속적인 성장 가능성을 보였습니다.
- 미래에셋증권: 글로벌 자산운용 비즈니스와 ETF 시장 점유율 확대가 핵심 성장 동력으로 작용했습니다. 특히 해외법인의 수익 기여도가 증가하며 순이익 15% 성장을 기록했습니다.
- NH투자증권: IB 부문에서의 대규모 딜 성공으로 수익성이 높아졌습니다. 기업공개(IPO) 시장 활성화가 실적 개선의 주요 요인으로 평가됩니다.
- 한국투자증권: 대체투자와 부동산펀드 성과가 우수했으며, 리스크 관리를 통해 안정적인 이익 구조를 확보하고 있습니다.
- 키움증권: 디지털 전환 전략을 통해 리테일 부문에서 두드러진 성장을 보였습니다. 특히 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 사용자 증가가 실적 개선에 기여했습니다.
한국금융지주-미래에셋증권-차트-1년
3. 업계 주요 지표와 차트로 본 실적 비교
2024년 3분기, 5대 증권사의 순이익 증가율과 ROE(Return on Equity)는 다음과 같습니다:
증권사순이익 증가율(%)ROE(%)
| 삼성증권 | 12 | 8.5 |
| 미래에셋증권 | 15 | 9.2 |
| NH투자증권 | 10 | 8.0 |
| 한국투자증권 | 8 | 7.8 |
| 키움증권 |
미래에셋증권은 ROE 기준 가장 높은 수치를 기록하며, 수익성과 성장성 모두에서 업계 선두를 차지했습니다. 삼성증권과 NH투자증권도 안정적인 실적을 보이며 경쟁력을 유지하고 있습니다.
NH투자증권-삼성증권-차트-1년
4. 2024년 하반기 증권업 전망과 투자 전략
2024년 하반기에는 금리 동향, 글로벌 경제 상황, 그리고 IPO 시장 활성화가 주요 변수로 작용할 것으로 보입니다. 특히 금리 인하 가능성이 높아지면서 채권 투자와 자산운용 수익률이 개선될 가능성이 큽니다.
투자자들은 대형 증권사의 자산관리 상품과 ETF 시장 성장을 주목할 필요가 있습니다. IB 부문에서 활발한 딜을 이어가는 미래에셋증권과 NH투자증권은 하반기에도 매력적인 투자 대상으로 평가됩니다.
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2024.11.14
한국투자증권
기업명: 한국금융지주(시가총액: 3조 9,733억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 63,035억(예상치 : 0억)
영업익 : 3,635억(예상치 : 3,137억/ +16%)
순이익 : 3,145억(예상치 : 2,432억/ +29%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 63,035억/ 3,635억/ 3,145억
2024.2Q 57,555억/ 2,995억/ 2,811억
2024.1Q 66,818억/ 3,815억/ 3,429억
2023.4Q 46,959억/ 287억/ -252억
2023.3Q 54,490억/ 2,126억/ 2,122억
2024.11.14 18:06:05
기업명: 미래에셋증권(시가총액: 5조 3,578억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 54,488억(예상치 : 0억)
영업익 : 3,707억(예상치 : 2,583억/ +44%)
순이익 : 2,900억(예상치 : 2,709억/ +7%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 54,488억/ 3,707억/ 2,900억
2024.2Q 47,247억/ 2,733억/ 2,012억
2024.1Q 62,758억/ 2,705억/ 1,705억
2023.4Q 49,435억/ -904억/ -1,181억
2023.3Q 45,727억/ 1,731억/ 769억
2024.11.14 18:41:32
기업명: 삼성증권(시가총액: 3조 9,694억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 2,675억(예상치 : 0억)
영업익 : 5,669억(예상치 : 2,733억/ +107%)
순이익 : 2,403억(예상치 : 2,095억/ +15%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,675억/ 5,669억/ 2,403억
2024.2Q 30,712억/ 3,392억/ 2,579억
2024.1Q 37,226억/ 3,316억/ 2,531억
2023.4Q 29,166억/ -23억/ -78억
2023.3Q 31,296억/ 2,013억/ 1,510억
2024.11.13 16:02:25
기업명: 키움증권(시가총액: 3조 1,117억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 27,148억(예상치 : 0억)
영업익 : 2,679억(예상치 : 2,542억/ +5%)
순이익 : 2,116억(예상치 : 1,807억/ +17%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 27,148억/ 2,679억/ 2,116억
2024.2Q 22,805억/ 3,123억/ 2,321억
2024.1Q 26,433억/ 3,377억/ 2,448억
2023.4Q 21,455억/ -2,770억/ -1,892억
2023.3Q 21,008억/ 2,719억/ 2,041억
2024.11.14 15:21:24
기업명: NH투자증권(시가총액: 4조 3,032억)
보고서명: 분기보고서 (2024.09)
매출액 : 2,990억(예상치 : 0억)
영업익 : 1,881억(예상치 : 2,172억/ -13%)
순이익 : 1,539억(예상치 : 1,638억/ -6%)
**최근 실적 추이**
2024.3Q 2,990억/ 1,881억/ 1,539억
2024.2Q 19,977억/ 2,688억/ 1,972억
2024.1Q 28,944억/ 2,769억/ 2,255억
2023.4Q 27,656억/ 1,354억/ 856억
2023.3Q 22,904억/ 1,184억/ 1,007억